CRM VS
Carteira comercial, previsões e prazos
- Arquitetura de aplicação
- Modelagem de dados
- Indicadores comerciais
Do cadastro à análise comercial
O problema
A visão comercial precisa responder a perguntas diferentes sobre o mesmo período. O que ainda está em negociação? O que a equipe espera fechar? Quais pedidos já foram fechados e quais prazos exigem atenção?
Minha contribuição
Modelei o banco de dados, defini a arquitetura, preparei a infraestrutura e desenvolvi a aplicação. O dashboard reúne oportunidades, previsões, pedidos fechados e prazos, com filtros por vendedor e mês.
Cada indicador usa a data que faz sentido
A interface explica a regra do período. Para oportunidades, o painel usa a previsão de fechamento e, na ausência dela, a data de criação. Para pedidos fechados, usa a data efetiva de fechamento.
Como ler a previsão de um mês
Exemplo ilustrativo com uma oportunidade prevista para março e fechada em abril.
Março
Enquanto está aberta, a oportunidade entra na leitura da previsão de março.
Abril
Quando fecha em abril, o pedido é associado a abril na visão de fechamentos.
Acompanhamento
A equipe pode consultar previsões vencidas e prazos que precisam de atenção no próprio painel.